Есть много документов типа "Осмотр пациента специалистом"
во время осмотра специалист определяет риск смерти от инфаркта (SCORE)

я вот решил выделить этот расчет в отдельный документ.

Т.е. специалист проводит исследование и записывает данные в созданный но не записанный еще в базу документ "Осмотр"

в какой-то момент хочет рассчитать SCORE и создает документ "расчет риска"

в этот документ надо подтянуть данные из документа "Осмотр"
и после записи "Расчета риска" передать получившийся результат в документ "Осмотр"

при этом желательно связать эти документы через "Документ основание"

правильно ли будет записывать документ "Осмотр" перед созданием документа "Расчет"?

или все делать через "ссылка нового"?
а может вообще все сделать по-другому?

Почему бы не сделать всё это дело одним документом?

http://listick.ru/share/wFp9Q

(1) потому-что осмотров много разных
а SCORE определяется всегда по одному алгоритму и как в связке с этими документами, так и сам по себе

(0) сделать можно любым из описанных тобой способов. И еще сверху десяток наизобретать. А вот для того, чтобы осознанно выбрать правильный вариант, надо знать детали того, как это использоваться будет и посмотреть, как пользователям это будет удобнее вводить.